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但是,就因为大家都知道这是风口。
所以,风口上,但凡有点质地的公司、企业,或者项目,都已经被各路资金、各路资本炒作到了估值的顶峰,甚至是估值泡沫阶段。
投资市场中,有一句话。
叫做一致的预期,通常很难产生什么超额的投资回报。
我认为,往往过于一致的预期,不但不能产生超额的投资回报,反而还有可能使我们陷入极大的投资风险之中。
‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这两大核心主线领域之中。
咱们a股之中上市的企业,多少是有些良莠不齐的。
在其估值没有得到熊市的充分消化,且前面连续两三年时间,市场都是围绕着这两大主线在连番炒作的情况下。
我觉得这两大主线,暂时是很难走出持续独立行情的。
还有一个原因。
那就是这两大主线领域的筹码结构,就目前来说,依然还是十分混乱的。
就是由于大家都知道这两大主线,是未来确定性较高的风口,所以暂时被套在这两大主线领域的资金群体,是绝对不会轻易割肉的。
然而,他们不割肉离场。
就一直会被这两大主线的行情持续上行,形成明显的压制局面。
导致这两大主线在没有明显估值优势的情况下,根本没有多少主力资金,或者说活跃的短线资金群体,聚集进来抬轿。
这也是为何这两大主线,明明是未来的风口,有着各种强硬的逻辑和预期存在。
然而,最近半年时间,乃至一年的时间里,却持续跑输大盘,除了独立的‘互联网金融’板块外,没有任何超额的投资收益产生。
既然‘大消费’、‘有色周期’、‘石油化工’、‘煤炭’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’……这些所谓相对低位主线,都有其知名的投资逻辑缺陷存在,无法真正让资金毫无顾忌地向上拉盘。
那么,又何以觉得这几大核心主线,能够支撑大盘走强。
完成对于‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘次新股’、‘影视传媒’等具备核心投资逻辑的一众主线行情的替代呢?
所以说……
我认为,所谓的市场主线‘高低切换’逻辑。
实质上就是一个伪命题。
这是各大主线,在逻辑上优劣之分,以及相应的逻辑缺陷问题。
再者,咱们从单纯的指数权重,主线个股市值体量方向来分析,缺失了‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线。
其余的主线,论起市值体量,也很难彻底带动大盘啊。
可以这么说……
沪指想要上4000点,那就不可能缺得了‘大金融’、‘大基建’两大权重主线的主攻。
换句话说,也就是在‘大金融’、‘大基建’两大核心主线调整没有结束之前,没有能够重新凝聚市场投资情绪和炒作情绪之前,沪指很难继续向上突破,去触碰4000点这一线的空间。
而既然沪指在短期内,无法上去,只能下行调整。
那么,‘大消费’、‘有色周期’、‘石油化工’、‘煤炭’、‘智能手机产业链’、‘移动互联网’这些所谓的低位主线概念,在基础的投资逻辑缺陷下,带动不了大盘,撑不住大盘在这个位置的调整,自然也就很难独善其身了。
多半,在短暂的情绪反攻,却无法带动整个市场盘面下。
也会随着‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等一众核心主线的调整,继续回调寻底,直到遇到更为坚固的支撑,以及更为强劲的承接盘和抄底盘。
也就是说……
我认为市场接下来,在短期内,多半会出现一阵普跌的局面。
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